Программа лояльности

Программа лояльности начисляет клиентам бонусные баллы за оплаченные визиты. 1 балл равен 1 ₽. Клиент видит баланс в приложении, а при оплате может потратить баллы на часть чека. Баллы общие для всех филиалов вашей CRM.

Программа работает только вместе с модулем «Приложение клиентов». Если его нет, в настройках появится жёлтое предупреждение. Настраивает программу только Владелец.

Как включить и настроить

1. Откройте «Настройки → Модули», вкладка «Лояльность» (см. Модули).
2. Включите переключатель вверху — надпись сменится на «Включена».
3. Заполните параметры:
   • «Начислять, % от суммы к оплате» — какая доля оплаченной суммы вернётся баллами;
   • «Списывать не более, % чека» — какую часть чека клиент сможет оплатить баллами;
   • «Баллы сгорают через, дней» — срок жизни баллов. Отметьте «Не сгорают», если срок не нужен;
   • «Бонус за первую запись в приложении, баллов» — приветственные баллы новому клиенту.
4. Нажмите «Сохранить».

Изменения действуют на новые начисления. Уже начисленные баллы не пересчитываются.

Как списать баллы при закрытии сделки

При закрытии сделки (см. Закрытие сделки) в форме оплаты появляется блок с накопленными баллами:

1. Посмотрите «Накоплено баллов» и максимум, который можно списать на этом чеке.
2. Введите число в поле «Списать баллов» или нажмите «ВСЕ».
3. Завершите закрытие сделки как обычно. Сумма к оплате уменьшится на списанные баллы.

Если у клиента не установлено приложение, списание недоступно — об этом скажет подсказка в блоке. Блок не показывается, если программа выключена.

Баланс клиента и корректировка

В карточке клиента есть блок «Бонусные баллы»: текущий баланс, ближайшее сгорание («Скоро сгорит») и история операций — начисление, списание, сгорание, бонус за первую запись, корректировка и отмена.

Если нужно изменить баланс вручную, нажмите «Корректировка», введите число баллов (минус — списать), обязательный комментарий и нажмите «Применить». Корректировка доступна тем, кому её разрешили в правах доступа.

Отчёт

Сводку по баллам смотрите в разделе «Отчёты» — блок «Лояльность (бонусные баллы)»: начислено, списано и остаток обязательств по филиалам. См. Отчёты.