Подтверждение визита и напоминания

Накануне визита клиенту удобно напомнить о записи и попросить подтвердить её. CRM готовит SMS со ссылкой, клиент отвечает по ссылке в один клик, а ответ сразу появляется на записи в шахматке.

Как отправить напоминание

1. В шахматке нажмите правой кнопкой по записи (на телефоне — кнопка ⋮ на карточке). Или откройте запись и нажмите ⚙️.
2. Выберите «✉ Отправить напоминание».
3. Откроется приложение SMS на вашем устройстве: номер клиента и текст со ссылкой уже подставлены.
4. Отправьте сообщение.

На записи появится оранжевый бейдж «Отправлено». Если отправить напоминание по той же записи ещё раз, пока клиент не ответил, в SMS будет та же ссылка.

Совет. Удобнее всего отправлять напоминания с телефона: в CRM на смартфоне SMS откроется в обычном приложении сообщений. На компьютере пункт сработает, только если на нём настроено приложение для SMS.

Пункт «✉ Отправить напоминание» виден, только если у клиента указан телефон и запись ещё не закрыта. Мастера и помощники не видят телефоны клиентов, поэтому напоминания отправляют администратор, управляющий или владелец.

Что видит клиент

По ссылке открывается страница записи: филиал и адрес, дата и время, мастер и услуги. Ниже две кнопки:

• «Подтвердить» — запись подтверждена;
• «Отменить» — клиент указывает «Причина отмены» и нажимает «Отменить запись».

Если клиент откроет ссылку повторно, он увидит свой ответ: «Запись подтверждена.» или «Запись отменена.».

Бейджи на записи

Бейдж стоит в правом нижнем углу карточки в шахматке и обновляется сам, как только клиент ответит.

Бейдж	Что значит
«Отправлено» (оранжевый)	Напоминание отправлено, клиент ещё не ответил
«Подтверждено» (зелёный)	Клиент подтвердил по ссылке или администратор отметил вручную
«Отказ» (красный)	Клиент отменил запись по ссылке
«Не подтверждено» (серый)	Администратор вручную отметил, что подтверждения нет

Бейдж «Отправлено» не означает, что SMS дошло: CRM видит только факт, что вы открыли отправку. Если ответа долго нет — позвоните клиенту.

Как отметить подтверждение вручную

Если клиент подтвердил по телефону или в мессенджере:

1. Правый клик по записи (или ⚙️ в карточке записи) → «☑ Подтверждение».
2. Выберите «✓ Подтверждено» или «✕ Не подтверждено».

На карточке показывается последний по времени ответ: ручная отметка или ответ клиента по ссылке.

Что делать при отказе

По умолчанию отказ по ссылке не отменяет запись сам — время остаётся занятым, пока вы не решите, что с ним делать.

1. Найдите записи с красным бейджем «Отказ».
2. Свяжитесь с клиентом: возможно, ему удобно перенести визит. Тогда перенесите запись — см. Перенос, изменение и отмена записи.
3. Если клиент не придёт, откройте запись, нажмите на шаг «Отказ», выберите «Отказ», при желании добавьте комментарий и нажмите «Подтвердить». Время освободится для других клиентов.

Причину, которую написал клиент, можно посмотреть в истории записи: раздел «Сделки» → кнопка «История».

Автоматическая отмена при отказе

Если вы хотите, чтобы отказ по ссылке сразу отменял запись, включите это для филиала:

1. Откройте «Настройки» → «Салоны» и выберите салон.
2. Отметьте «Автоматически отменять сделку при отмене по SMS-ссылке».
3. Сохраните.

Теперь отказ клиента сразу снимает запись из шахматки и освобождает время. Настройка действует для каждого филиала отдельно. Подробнее — в статье Салоны.