Первая настройка салона

Прежде чем записывать клиентов, CRM нужно заполнить справочниками. Каждый следующий шаг опирается на предыдущий: рабочие места привязываются к салону, мастера к салону и породам, а смены к сотрудникам. Поэтому идите по списку сверху вниз.

Чек-лист настройки

1. Салоны. Добавьте каждый филиал: название, адрес, телефон, часовой пояс и «График работы по дням недели». Смену нельзя поставить за пределами часов работы салона. Подробнее: Салоны.
2. Рабочие места. Заведите столы или ванны в каждом салоне. К ним можно привязать смену мастера и запись. Подробнее: Рабочие места.
3. Услуги и цены. Добавьте услуги с ценой, типом ценообразования и временем помощника. Прайс можно загрузить файлом через «⬆ Загрузить CSV». Здесь же заводятся скидки. Подробнее: Услуги и цены.
4. Породы. Проверьте справочник пород, укажите вид и размер, добавьте недостающие. От породы зависят цена и длительность услуги. Подробнее: Породы.
5. Сотрудники. Нажмите «+ Сотрудник» и для каждого человека задайте «Логин», «Пароль», «Роль» и «Основной салон». Управляющим и администраторам отметьте «Видимые филиалы (зарплата и касса)», а мастерам — специализацию и условия оплаты. Подробнее: Сотрудники.
6. Графики. В разделе «График» расставьте смены. Удобнее всего через «Шаблон ▾»: он сам повторит смены на период. Мастер без смены не появится на «Шахматке» в этот день. Подробнее: График смен.
7. Права. В «Настройки → Безопасность» проверьте, какие разделы видит каждая роль, и при необходимости поменяйте. Подробнее: Права доступа.

Совет. Логин и пароль сотрудник получает от вас. Передайте их лично и попросите сразу сменить пароль: внизу меню есть кнопка «Сменить пароль» (см. Вход, роли и меню).

Что можно настроить потом

• Онлайн-запись, если у вас подключён этот модуль: клиенты записываются сами, а заявки приходят администраторам.
• Касса: категории расходов и работа со сменой кассы в филиалах.
• База знаний: инструкции и обучающие материалы для команды.

Как проверить, что всё готово

1. Откройте «Шахматку» и выберите салон и сегодняшнюю дату. Должны быть видны мастера, у которых есть смена.
2. Создайте пробную запись по инструкции Запись клиента: цена и длительность должны подставиться по услуге и породе.
3. Попросите мастера войти под своим логином. В «Моих сделках» он должен увидеть свою запись, но без телефона и адреса клиента.