Вход, роли и меню

Каждый сотрудник входит в CRM под своим логином и паролем. От роли зависит, какие разделы появятся в меню и какие данные клиентов будут видны.

Как войти

1. Откройте адрес CRM вашего салона в браузере на компьютере или телефоне.
2. Введите «Логин» и «Пароль». Их выдаёт владелец, когда добавляет вас в разделе «Сотрудники».
3. Чтобы проверить, правильно ли набран пароль, нажмите на значок глаза в поле пароля.
4. Галочка «Не выходить» стоит по умолчанию: CRM запомнит вас на этом устройстве. Если работаете на чужом или общем компьютере, снимите её. Тогда сессия закончится, как только вы закроете браузер.
5. Нажмите «Войти».

Если появилось «Неверный логин или пароль», проверьте раскладку клавиатуры и Caps Lock. Забыли пароль — попросите владельца: он задаст новый кнопкой «Пароль» в списке сотрудников.

Важно. После нескольких неудачных попыток подряд CRM ненадолго заблокирует вход и покажет «Слишком много попыток входа, подождите немного». Подождите пару минут и попробуйте снова.

Роли и что они видят

После входа администратор, управляющий и владелец попадают на «Шахматку», а мастер и помощник — в «Мои сделки».

Раздел	Владелец	Управляющий	Администратор	Мастер	Помощник
Шахматка, Сделки, Звонки, Задачи	да	да	да	—	—
Клиенты, Питомцы, Мои сделки	да	да	да	да	да
График, Зарплата, Wish List, База знаний	да	да	да	да	да
Касса	да	да	да	—	—
Сотрудники, Отчёты	да	да	—	—	—
Подписка, Безопасность	да	—	—	—	—

Так права выглядят по умолчанию. Владелец может их поменять, подробнее в статье Права доступа. Управляющий и администратор видят в «Зарплате» и «Кассе» только те филиалы, которые им открыли в карточке сотрудника.

Мастер и помощник не видят контакты клиента

Мастеру и помощнику видны имя владельца и данные питомца, а телефон и адрес клиента скрыты. Так CRM защищает персональные данные клиентов, и отключить это правило нельзя даже владельцу. Если нужно связаться с клиентом, обратитесь к администратору.

Как пользоваться меню

Меню находится слева и разбито на группы: «Основное», «Персонал» и «Настройки».

• На компьютере меню по умолчанию свёрнуто до иконок. Чтобы увидеть подписи, нажмите кнопку «Развернуть / свернуть меню» вверху меню. Если навести мышь на иконку, всплывёт название раздела.
• Если подвести курсор к левому краю экрана, свёрнутое меню развернётся само и снова свернётся, когда вы уведёте мышь.
• На телефоне меню открывается кнопкой с тремя полосками в левом верхнем углу, а закрывается крестиком или нажатием на затемнённую область.

Вверху страницы показаны текущие время и дата, а справа — колокольчик уведомлений (см. Уведомления и установка на телефон).

Как сменить пароль

1. Внизу меню, под своим именем, нажмите «Сменить пароль». В свёрнутом меню это значок ключа.
2. Введите «Текущий пароль», затем «Новый пароль» (не короче 8 символов) и повторите его.
3. Нажмите «Сохранить».

Как выйти

Внизу меню нажмите «Выйти». В свёрнутом меню это значок со стрелкой. Если вы работали на общем компьютере, выходите обязательно.